Formulare
... alles wichtige
Informationen sind heutzutage alles. Je mehr wir voneinander Wissen, desto passender kann ein Angebot gestaltet werden. Sie können sich jederzeit telefonisch, via Mail oder Kontaktformular an uns wenden. Wenn Sie möchten, können Sie uns aber auch eines u.s. Formular zukommen lassen, wenn es besser passen sollte.
Kundenaufträge
Kundenaufträge
- Allgemeiner Kundenauftrag
- Widerruf der Einzugsermächtigung
- Änderung der Anschrift
- Änderung des Bezugsrechts
- Änderung des Namens
- Kündigung
- Widerspruch Dynamik
- Anforderung Schadenrenta
- Anforderung aktueller Vertragsdetails LV
- Riester Anbieterwechsel
- Beitragsfreistellung
- Beitragsstundung
- Beitragsänderung
- Änderung der Zahlweise oder Beitragszahlungsart
- Kündigung einer Lebensversicherung
- Wechsel des Versicherungsnehmers
- Verlusterklärung
Anlassbezogene Checklisten
- Checkliste Auslandsaufenthalt
- Checkliste Geburt eines Kindes
- Checkliste Umzug
- Checkliste Umzug (gewerblich/Firma)
- Checkliste Hauskauf
- Checkliste Hausverkauf
- Checkliste Hausbau
- Checkliste Gründung eines gemeinsamen Haushaltes
- Checkliste Heirat
- Checkliste Scheidung und Trennung
- Checkliste Karrieresprung
- Checkliste Todesfall
- Checkliste Pflegebedürftigkeit
- Checkliste Ende von Schule, Studium, Ausbildung
- Checkliste Volljährigkeit
- Checkliste Renteneintritt
- Checkliste berufliche Veränderungen
- Checkliste Arbeitgeberwechsel
- Checkliste gewerbliche Insolvenz
Risikoerfassungen Privat
1. Allgemeine Risikoerfassungen
- Allgemeine Risikoerfassung Privat (incl. Personenversicherungen)
- Allgemeine Risikoerfassung Beamte (incl. Personenversicherungen)
- Risikoerfassung Gesetzliche Krankenversicherung
- Risikoerfassung Privat - Sach/Haftpflicht/RS
- Risikoerfassung Privat - Vermögensübersicht
2. Haftpflichtversicherung
- Risikoerfassung Haftpflichtversicherung - private Risiken
- Risikoerfassung Tierhalterhaftpflichtversicherung
- Risikoerfassung Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht
- Risikoerfassung Bauleistung und Bauherrenhaftpflicht
- Risikoerfassung Gewässerschadenhaftpflichtversicherung
- Risikoerfassung Jagdhaftpflichtversicherung
3. Hausratversicherung
- Risikoerfassung Hausratversicherung
- Summenermittlungsbogen Hausratversicherung
- Risikoerfassung hochwertiger Hausrat - Sicherungsbeschreibung
- Risikoerfassung Hausrat in Ferienimmobilien
4. Gebäudeversicherung
- Risikoerfassung Wohngebäudeversicherung
- Datenerhebung für Wertermittlung von Wohngebäuden nach Wert 1914
- Risikoerfassung Ferienimmobilien
- Zusatzfragebogen Vorschadenbelastetes Gebäude
- Zusatzfragebogen Elementarschadenversicherung
- Risikoerfassung Wohngebäude - Sonderwagnis
- Risikoerfassung Mehrfamilienhaus
- Einen Ermittlungsbogen für den Wert 1914 finden Sie in den Beratungshilfen Privat (HUS)
- Abgrenzung Wohngebäudeversicherung - Fotovoltaikanlagenversicherung
5. Unfallversicherung
- Risikoerfassung Unfallversicherung
- Mitwirkungsanteil in der Unfallversicherung
- Progression in der Unfallversicherung
6. Rechtsschutzversicherung
- Risikoerfassung Rechtsschutzversicherung Privat
- Risikoerfassung Grundstücks- und Mietrechtsschutz
- Risikoerfassung Verkehrsrechtsschutz
7. Kfz-Versicherung
- Risikoerfassung Kfz-Versicherung
- Risikoerfassung Oldtimerversicherung
- Risikoerfassung KFZ-Versicherung Anhänger/Wohnmobile
- Überprüfung des von uns betreuten Kfz-Vertrages
- SFR-Übertragung auf einen anderen VN
- SFR-Übertragung auf ein anderes Kfz
- SFR-Übertragung auf ein neu hinzukommendes Kfz
- SFR-Tausch mit einem anderen Kfz
- versicherte Teile in der Kaskoversicherung
- Bescheinigung für die Zuordnung der Tarifgruppe A
- Bescheinigung für die Zuordnung der Tarifgruppe B
8. Reiseversicherung
9. Tierversicherung
10. spezielle Risikoerfassungen
Risikoerfassungen Gewerblich
1. Allgemeine Risikoerfassungen
- Allgemeine Risikoerfassung Betriebe
- Allgemeine Risikoerfassung Betriebe - verkürzt
- Stichtagsmeldebogen
2. Multirisks
3. Haftpflichtversicherung
- Risikoerfassung Betriebshaftpflichtversicherung
- Risikoerfassung Betriebshaftpflicht - Sonderrisiko
- Risikoerfassung Umwelthaftpflicht und -schadenversicherung
- Ermittlungsbogen 2 zur Umwelthaftpflicht und -schadenversicherung
- Ermittlungsbogen 3 zur Umwelthaftpflicht und -schadenversicherung
- Risikoerfassung Produktrückrufversicherung
- Risikoerfassung D&O
- Risikoerfassung Vertrauensschadenversicherung
4. Sachversicherungen
- Risikoerfassung Geschäftsinhaltversicherung
- Summenermittlung Geschäftsinhaltsversicherung
- Risikoerfassung Elektronikversicherung (pauschal)
- Risikoerfassung Fotovoltaikanlagenversicherung
- Risikoerfassung Betriebsgebäude
- Risikoerfassung Bauleistung u. Bauherrenhaftpflicht
- Risikoerfassung Mehrfamilienhaus
- Risikoerfassung Transportversicherung
- Risikoerfassung Transport - Sonderrisiken
- Risikoerfassung Verkehrshaftungsversicherung
- Risikoerfassung Werkverkehr/Autoinhalt
- Risikoerfassung Kraftfahrtversicherung Flotte
- Risikoerfassung KFZ-Versicherung LKW
- Risikoerfassung Maschinenbruchversicherung
- Risikoerfassung Industrie-Sach
- Anlage Gebäudebeschreibung / Werteverteilung V2
5. Betriebsunterbrechungsversicherung
6. Rechtsschutzversicherung
7. Forderungsausfallversicherung
8. Gruppenunfallversicherung
9. Betriebliche Krankenversicherung
10. Betriebliche Krankenversicherung
Risikoerfassungen für spezielle Betriebe
- Risikoerfassung Freie Berufe
- Risikoerfassung Haftpflichtversicherung für Mediziner / Therapeuten / Ärzte
- Risikoerfassung BHV für Architekten und Ingenieure (Planungshaftpflicht)
- Risikoerfassung VSH für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer
- Risikoerfassung VSH für Rechtsanwälte
- Risikoerfassung VSH für Sonderrisiken
- Risikoerfassung VSH für IT-Betriebe
- Risikoerfassung Cyber-Risiken
- Risikoerfassung für landwirtschaftliche Betriebe
- Risikoerfassung KFZ-Absicherung Handel und Handwerk
- Risikoerfassung Ermittlung des USA/Kanada Risikos
- Risikoerfassung Vereine
Checklisten Personenversicherungen
- Arztauskunft
- Anlage zu den Antragsfragen
- Gesundheits-Check
- Zustand des Gebisses
- Voranfrage BU
- Voranfrage Schwere Krankheiten
- Voranfrage KV
- Voranfrage RisikoLV
- Erfassungsbogen Dread Disease - Softfair
- Erfassungsbogen zur BU-Versicherung - Softfair
- Erfassungsbogen zur Risikolebensversicherung - Softfair
- Erfassungsbogen zur Kranken-Vollversicherung
- Erfassungsbogen zur Krankenzusatzversicherung - Softfair
- Erfassungsbogen Pflegeversicherung
- Risikoerfassung Unfallversicherung
Datenerfassungen Altersvorsorge
- Erfassungsbogen Sofortrente
- Erfassungsbogen Private Rentenversicherung
- Erfassungsbogen Private Leben
- Datenerfassung Basis-Rente
- Erfassungsbogen Basis-Rente
- Datenerfassung Riester-Rente mit Daten für Zulagenantrag
- Erfassungsbogen Riester-Rente
- Datenerfassung BAV (Arbeitnehmer) inkl. gewünschte Anlageform
- Erfassungsbogen bestehender und gewünschter BAV
- Erfassungsbogen Direktversicherung
- Erfassungsbogen Direktversicherung BU
- Risikoerfassung Privat - Personenversicherung/Altersvorsorge
- Erfassung von Einnahmen/Ausgaben/Bestehender Vorsorge
- Auswahl Ihrer zusätzlichen Altersvorsorge
- Erfassungsbogen Privat - Vermögensübersicht
- Geeignetheitsprüfung für Versicherungsanlageprodukte